Im Bereich Restrukturierung arbeiten wir sehr eng mit den Beratern der globalen Wirtschaftskanzlei Dentons zusammen, um Ihnen die Unterstützung zu bieten, die Ihr Unternehmen in der jeweiligen Restrukturierungsphase benötigt – sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus rechnungslegungsbezogener Sicht.
Sanierungskonzepte
Bei der Erstellung von Sanierungskonzepten werden Sie von uns ganzheitlich und unabhängig beraten. In diesem Rahmen ermitteln wir für Sie die Sanierungsfähigkeit Ihres Unternehmens sowie die erforderlichen Maßnahmen des Sanierungskonzeptes.
Potenzielle Kapitalgeber (z. B. Banken, Beteiligungsgesellschaften, Mitarbeiter, Gesellschafter) unterstützen wir bei der Entscheidung, Krisenunternehmen weitere finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden – neben der Ermittlung der Ursachen der bestehenden Krise – vorhandene Sanierungskonzepte gründlich analysiert. Unser Team setzt die Ergebnisse anschließend in konkrete Maßnahmen um. Ziel ist es dabei, das Risiko Ihrer geplanten Investition weitestgehend zu minimieren.
Restrukturierungscontrolling und -reporting
Für die erfolgreiche Umsetzung eines Sanierungskonzeptes ist gründliches Controlling unabdingbar. Wir unterstützen Sie bei der Realisierung beschlossener Sanierungsmaßnahmen. Für Investoren und Hauptgläubiger implementieren wir zudem ein laufendes Reporting über die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen.
Debt Advisory
Begleitung von Finanzrestrukturierungen ("Debt Advisory")
Im Zusammenhang mit der Unternehmensrestrukturierung sind sowohl die Analyse als auch die Optimierung der vorhandenen Finanzstrukturen Ihres Unternehmens von großer Bedeutung. Wir begleiten Verhandlungen über die erforderliche Finanzrestrukturierung und entwickeln darauf basierend eine optimale Strukturierung der Finanzierung. Dies umfasst unter anderem die Verhandlung von Überbrückungs- oder Sanierungskrediten, Bankenpoolverhandlungen, die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital ("debt-equity swaps") und Mezzanine-Finanzierungen. Hierfür arbeiten wir regelmäßig mit Dentons-Beratern weltweit zusammen.
Betreuung und Verwaltung von Sicherheiten zugunsten von Gläubigern; Übernahme von Treuhandschaften
Im Rahmen von Unternehmensrestrukturierungen verwalten wir die Sicherheiten zugunsten von Gläubigern. Auch in der Funktion eines Treuhänders übernehmen wir die Gesellschafterfunktion für Gläubiger.
Insolvenzpläne
Erstellung und Prüfung von Insolvenzplänen
Wir erstellen Insolvenzpläne oder prüfen diese auf Richtigkeit und Plausibilität. Die fundierte Ermittlung einer positiven Fortführungsprognose nach insolvenzrechtlichen Grundsätzen sowie die Vergleichsrechnung gegenüber der Regelabwicklung des Insolvenzverfahrens ist hierbei jeweils Grundlage.
Distressed M&A
Sowohl der Erwerb als auch die Veräußerung von Unternehmen in der Krise können für Dritte unter bestimmten Voraussetzungen durchaus attraktiv sein. Derartige Aktivitäten bedürfen jedoch im Vorfeld einer außerordentlich fundierten Beratung und Analyse, um die beim Kauf oder Verkauf von Krisenunternehmen meist deutlich höheren und zum Teil versteckten Risiken zu erkennen und zu verringern.
Weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen finden Sie unter Corporate Finance/Services.